Altimeo Asset Management propose la gestion de portefeuille selon les approches suivantes :

Gestion sous mandat

En optant pour la gestion sous mandat, vous bénéficierez du savoir-faire de professionnels des marchés financiers La gestion de votre portefeuille sera entièrement personnalisée grâce à la connaissance et l’expertise de nos gérants. En effet, les supports utilisés seront sélectionnés en fonction de votre profil investisseur et arbitrés selon l’évolution des marchés financiers.
Après détermination du profil de gestion adapter aux aspirations du client, celui-ci délègue la gestion de son portefeuille à Altimeo Asset Management.

Altimeo AM a sélectionné plusieurs dépositaire partenaires dont le principal est CM-CICS

Supports utilisés :

En fonction du profil de gestion et des capitaux gérés, Altimeo AM investi :

  • En titres vifs
  • Dans des OPCVM maison
  • Dans des OPCVM extérieurs pour des investissements nécessitants une expertise particulière

Information :

  • Un avis d’opération est envoyé à chaque transaction effectuée pour le compte de nos clients.
  • Un relevé de compte titres est transmis aux clients chaque trimestre.
  • Un récapitulatif des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers est envoyé en fin d’année fiscale

Assurance vie

Altimeo AM est inscrit au Registre des intermédiaires en assurance (ORIAS)
Altimeo AM a conclu des accords de partenariat avec différentes sociétés d’assurance vie et peut ainsi gérer pour le compte de ses clients leurs avoirs.